아폴로 계약으로 IGT, 에버리가 피치에 긍정적인 전망을 유지합니다

아폴로 계약으로 IGT, 에버리가 피치에 긍정적인 전망을 유지합니다

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피치 레이팅스(Fitch Ratings Inc)는 카지노 장비 제조업체인 인터내셔널 게임 테크놀로지(International Game Technology Plc, IGT)와 에버리 홀딩스(Everi Holdings Inc)가 "계속해서 긍정적인 평가를 받고 있다"고 밝혔습니다.

이는 금요일 IGT의 게임 및 디지털 비즈니스와 에버리가 사모펀드 회사 아폴로 글로벌 매니지먼트의 계열사가 관리하는 펀드를 통해 약 63억 달러에 전액 현금 거래로 동시에 인수한다는 발표에 따른 것입니다. 2025년 3분기 말까지 거래가 완료될 것으로 예상됩니다.

월요일 업데이트에서 "피치는 자본 구조와 각각의 회복에 중대한 변화가 있을 것으로 예상하지 않습니다."라고 기관은 말했습니다.

피치의 IGT 및 관련 복권 사업 IGT 복권 홀딩스 BV의 기존 선순위 담보 부채 등급은 'BBB-'/'RR2'입니다.

피치의 'BBB' 등급은 현재 채무 불이행 위험에 대한 기대치가 낮다는 것을 나타냅니다. 이 기관의 웹사이트에 따르면 금융 약정 상환 능력은 적절한 것으로 간주되지만 "악화된 비즈니스 또는 경제 상황이 이 능력을 손상시킬 가능성이 더 높다"고 합니다.

에버리의 주주들은 목요일(7월 25일) 에버리의 종가보다 56% 프리미엄이 붙은 주당 14.25달러의 현금을 받게 됩니다.

성명에 따르면 IGT는 총 현금 수익금 중 40억 5천만 달러를 받게 됩니다. IGT는 현금 수익금의 "상당한 부분"이 "부채 상환과 주주 환원에" 사용될 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

2월 말, IGT와 에버리는 IGT 주주들에게 과세 분사를 통해 게임 및 디지털 사업을 분리한 후 즉시 에버리와 합병하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약은 이제 종료되었다고 발표했습니다.

피치는 월요일 업데이트에서 이렇게 말했습니다: "마지막 등급 조치는 2024년 3월 1일 IGT와 IGTBV를 긍정적인 등급으로 설정했을 때 취해진 것입니다.

"이번 평가 조치는 선도적인 시장 지위를 가지고 있으며 예측 가능하고 탄력적인 현금 흐름을 유지할 순수 놀이 복권 사업, 단순화된 자본 구조, EBITDA(이자, 과세, 감가상각 및 상각 전 수익) 레버리지가 종가 기준 3.0배 이하로 하락하고 유동성이 높은 것을 반영했습니다."

신용평가사는 또한 에버리의 경영진이 이번 거래에서 "기존 부채가 마감 시 재융자될 것으로 예상한다"고 관찰했습니다.

금요일 발표에 따르면 거래가 완료되면 IGT 게임 및 디지털 비즈니스와 에버리는 하나의 통합 기업에 속하는 "개인 소유 회사"가 될 것입니다.

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